קיבוע זכויות והטבות מס נוספות לגמלאים

כל אדם שהגיע לגיל פרישה (נשים – בהתאם לגיל פרישה, גברים – 67) ומקבל קצבת פנסיה (קצבה מזכה- לפחות בגובה קצבה מזערית בסך 4,850 נכון לשנת 2023) זכאי לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה.

חשוב להדגיש שביצוע קיבוע זכויות הינו הליך מורכב המצריך בדיקה מעמיקה של הכספים הפנסיוניים הקיימים של כל אדם (בקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וכו') ובדיקה של פטורים שנוצלו במסגרת מענקי פרישה או פיצויים פטורים ממס שהתקבלו ב-32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות. 

במסגרת השירות "קיבוע זכויות" נזכה אתכם ואף נחסוך עבורכם סכומי כסף לא מבוטלים, ביניהם:

• הפחתת המס בתשלום החודשי.
• הפחתת המס על קופות החייבות במס (כגון: קופת גמל החייבת ב- 35% וכדומה).
• החזרי מס רטרואקטיבית בגין שנים עברו ביניהם יבדקו על ידינו כחלק מהשירות הנושאים הבאים:

1. 1. קבלת מלוא הזכויות המגיעות על פי החוק.
   2. החזר תשלום מס שבח על מכירת נכסים.
   3. החזר תשלום מס בעת משיכת כספים עליהם שולם מס.
   4. קיזוז מס רווחי הון כתוצאה ממכירת ניירות ערך.