במהלך החיים אנו צוברים כספים המושקעים בשוק ההון  בין אם במסחר עצמאי בבורסה, דרך תיקי השקעות מנוהלים בצורה ישירה או עקיפה, דרך קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלנו , כאשר עבור חלק מההשקעות אנחנו מפקידים סכום חד פעמי, ועבור חלק מפקידים סכום חודשי, ולפעמים גם שילוב בין השניים. 

לכל מוצר השקעה יש את המאפיינים הייחודיים שלו, אשר נכון לנצלם בצורה הטובה ביותר לאחר שבוחנים את הצרכים האישיים והמשפחתיים, ולכן ניהול השקעות בתקופתנו הפך למשימה לא פשוטה הדורשת הבנה והסתכלות רחבה על פני השוק תוך שימת דגש על פיזור השקעות נכון, ובחירת סיכונים המתאימים לכל אחד תוך התחשבות בנושא המיסוי גם כן. 

הבעיה המרכזית היא ריבוי אפיקי ההשקעה והיקפי המידע הפיננסי העצומים, והקושי הגדול הוא לבחור את הגוף הנכון ואת סוג ההשקעה הרצוי.

מטרתנו העיקרית הינה להשיג תשואה עודפת על הכסף שלנו, לחיות חיים בחופש כלכלי מקסימלי , לעזור לילידים ולהגיע לגיל הפרישה בראש שקט.

בעמוד זה תוכל/י לקרוא אודות מוצרי השקעה לכסף פנוי בנוסף למוצרי החסכון הפנסיונים הקיימים ברשותך.