תכנון פיננסי נועד במטרה לתת פתרון לבעיית המורכבות של העולם הפנסיוני והפיננסי, בו קיים קושי בנקיטת החלטות מושכלות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח.
כמו כן, מטרת התהליך היא לשקף עבורך את מצבך הפיננסי בעולמות החסכון הפנסיוני ובעולמות הכסף הפנוי.
תכנון פיננסי נכון רואה את התמונה כולה ומתחשב בכל אפיקי החיסכון וההשקעה הקיימים, בוחן אותם ומגבש המלצות לעתיד.